近日，国务院总理温家宝主持召开常务会议，研究促进生猪生产持续健康发展的政策措施。会议确定，今年中央支持大型标准化规模养殖场和小区建设的投资恢复至25亿元，并对养殖户（场）按每头能繁母猪100元的标准给予补贴。从常务会议透露的信息来看，今年猪价调控措施与2007年非常相似。值得关注的是，2007年的宏观调控在控制了猪肉价格快速上涨势头的同时，也为2009~2010年的猪价暴跌埋下了伏笔。
有人认为，政府应该从上一轮猪价暴涨暴跌中吸取教训，采取更加周全的调控方式以避免重蹈覆辙。其实，从上世纪80年代市场化改革以来，暴涨暴跌就是中国生猪市场的常态。统计显示，在近30年的时间里，我国猪肉价格共经历了约8次不等的周期，平均每3～4年波动一次，周期内，市场
平均批发价格与低谷时涨幅高达150％。一般来说，猪肉会受到通货膨胀的影响，但是，即便在消除通胀指数后，年平均波涨跌幅仍接近15％，最高达到30％。
猪肉价格的“暴涨暴跌”可以用一个简单的经济学模型来说明，即“蛛网理论”。生猪市场是一个比较接近完全竞争的市场，有众多“原子式”的养猪农户，没有生产者能够决定猪肉的价格，每一个生产者和销售者都是价格的接受者。在这样的市场中，供给价格完全受外在因素影响，如需求、疫病等。但是，由于生猪生产有周期，一般从仔猪到育肥出栏要4个月左右。“原子式”的养猪农户一般很难观测到市场消息，往往只能以当期价格决定下一期的生猪养殖。当本期价格上涨，就会扩大生产，而未来超过需求，则必然暴跌。
养猪户的一连串决策行为，作出的图就好像一张“蜘蛛网”，因此得名蛛网模型。正是在这种时而发散、时而收敛的“蛛网”中，猪肉价格时而暴涨、时而暴跌，生猪生产者也普遍陷入了“一年赚、二年平、三年亏”的怪圈。那么，又该怎么破解猪肉“暴涨暴跌”呢？猪肉价格波动频繁且幅度较大不独是“中国现象”，日本、欧盟和美国等地区也普遍遇到过类似的问题。以美国为例，其猪肉价格的波动幅度也大约是4年一次。在上世纪80年代以前，波动幅度较大，上下幅差近40％。但是，上世纪80年代中期以后，波幅基本控制在了10％之间，到90年代末期，上下波幅已小于10％。
美国生猪市场价格波幅的减少，得益于3个方面的原因：第一，生产集约化程度提高。以2008年的数据为例，生猪市场上99.1％的供给是由规模养殖户（50头以上）提供，61.1％的供给由大规模养殖企业（5000头以上）提供。第二，产业化、一体化程度在加大。即生产企业和销售企业预先签订合同，再进行生产，以避免养殖的盲目性。从1993～2001年，美国通过此类合同售出的生猪比重由10％增加到了72％。第三，期货市场的快速发展。芝加哥商业交易所是世界上最大的肉类和畜类期货交易中心，而生猪期货的成功，可以帮助生猪企业作出正确决策，并通过期货交易保证收益，从而避免市场价格的暴涨暴跌。
从美国的经验出发，破解猪肉价格“暴涨暴跌”也应该从3个方面出发，即优化生产结构，实现规模化饲养，在此基础上加快垂直一体化，发展期货市场。我国生猪市场规模庞大，出栏数量几乎占全世界的一半，是美国的6倍多。然而，这么庞大的市场，小规模生产（50头以下）占到了市场份额65％以上，且生猪市场一直处于盲目生产阶段，市场信息不充分，交易混乱。据报道，近日，大连商品期易所正在积极推动生猪期货上市。固然，生猪期货将对稳定猪价起到明显的作用，但是，在原子式的、以农户生产为主体的生猪市场中，生猪期货的价格稳定功能可能会大打折扣。